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美银证券重申快手“买入”评级 目标价上调至85港元
2023-08-03 05:46:25来源: 电商报


【资料图】

8月1日消息,美银证券发布研究报告称,重申快手-W“买入”评级,上调2023至24年每股盈利预测257%及11%,至0.75/2.73元人民币,以反映下半年业务继续保持强劲势头的预期,以及来自快手成为杭州第19届亚运会持权转播商的流量支持,目标价由80港元上调至85港元。

报告中称,公司发盈喜,预计上半年盈利取得多于5.6亿元人民币,意味着第二季盈利多于14亿元人民币,好过市场及该行预期,相信是由高利润率模式业务的强劲增长、更审慎的获客成本支出,以及更好的经营杠杆驱动。

(图源雪球截图)

值得一提的是,快手日前发布正面盈利预告(以下简称公告)。公告称,本公司董事会谨此知会本公司股东及有意投资者,基于董事会目前可得的财务资料,截至2023年6月30日止六个月,预期录得本集团净利润不低于人民币5.6亿元,较2022年同期本集团录得的净亏损约人民币94.3亿元,实现扭亏为盈。

董事会认为扭亏为盈主要是由于用户规模的增长及生态系统的繁荣;得益于强大的变现策略,收入实现强劲增长;运营效率的持续改善。

(图源港交所官网截图)

此外,今年5月,快手发布截止2023年3月31日止三个月业绩公告。一季度快手营收252.2亿元,同比增长19.7%;调整后净利润4200万元,去年同期亏损37.2亿元。快手首次录得自2021年于联交所上市以来集团层面的经调整利润净额。同时,快手一季度三个业务分部(在线营销服务、电商和直播)的收入均加速增长,跑赢各自所处行业。快手国内业务连续第四个季度实现营业利润, 海外分部的经营亏损亦环比收窄45.1%。

具体来说,一季度快手在线营销服务收入同比增长15.1%至约人民币131亿元,占总收入的51.8%,主要受平台进一步提升数据基础设施,优化产品能力及精细化行业 管理策略所推动。电商方面,快手一季度电商商品交易总额同比增长28.4%,达人民币2248亿元;通过达人分销渠道的商品交易总额同比增长超50%;月均入驻品牌数量同比增长约30%,品牌商品交易总额增速远超整个平台;品牌自播的商品交易总额同比增长约70%。

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